启动

安装有勾选“建立桌面快捷方式”，可直接双击桌面的快捷方式运行；没有建立桌面快捷方式需要从Windows菜单找到相应的程序项再单击。

用户密码校验

运行时，首先出现一个密码校验窗口，初次安装或者用户未在参数设置功能里设置安全密码，则不用输入，直接按回车键或者使用鼠标点击确定按钮；如果已设置安全密码，则必须输入正确的密码，否则无法进入软件。
如果用户没有设置密码且不让此窗口再次出现，可以勾选“下次自动登录”。

建立一个新账户

安装后初次进入软件时会默认打开自带的示例账户，您可以利用此示例账户的数据快速对软件进行测评或熟悉软件的功能与操作方法。您也可以以自建一个新的账户并且自行输入数据(手工录入或使用导入的功能)的方式来对软件进行试用。正式记账请建立一个新的账户再进行，不推荐直接使用试用时建立的账户或软件自带的示例账户。

建立账户请单击菜单的“建立账户”或者使用键盘快捷键CTRL+N进行。软件支持沪深人民币账户、沪B美元账户、深B港币账户以及港股账户，您可以根据实际情况建立一个或多个上述类型的账户。建立账户时需要确定新账户的类型以及账户名称，备注信息为可选项，可以不用输入内容。

提示：非LOF的认购与申赎可以使用“沪深人民币账户”这个类型的账户来进行管理。

账户管理(键盘快捷键：ALT+1)

已建立的账户的资料修改及其详细设定(如税费标准、策略的定义等)均可以使用主菜单的“账户管理”的功能进行。账户管理的功能还可以进行账户的删除或代码整理。

税费设置：
手工录入交易记录前一般要先检查此项设置，交易A股的账户需要检查内置的“60”、“00”的类别(60为上海市场股票代码的前二位、00为深圳市场股票代码的前二位)，如果有交易创业板股票，还需要增加“30”的类别，如佣金率与券商收取的标准不符请修改，然后单击“保存”。

Q：如何知道券商实际的佣金收取标准？
A：进入券商的交易软件，查询“交割单”，取其中一条交易记录，将佣金除以成交金额即佣金率。需要注意的是在填写时要按百分比来填写，如佣金率为千三请填写0.3、万八的佣金率填写0.08。

Q：如何增加创业板股票的税费类别？
A：下拉税费类别选择框选取“00”项，然后把窗口下方的"当前类别标识"改为您所要增加的标识(一般为股票代码的前2位)，如“30”，单击“保存”即可新增。
若需增加其它类别的税费，依此操作即可。
类别标识最长可达8位，您甚至可以对某一个股设置单独的税费。

Q：我发现录入时软件计算的税费与券商收取的不一样，怎么办？
A：如果佣金与印花税的设置没错，那问题一般出在佣金的收取起点或通讯费这二项。如券商没有设定佣金的最低收取标准请将佣金的起点设为0；如果券商每笔交易未收取5元的通讯费也将其设为0。

Q：以后要是费率变了，怎么办？
A：哪一种费率有变动直接修改那一项即可，后期修改费率并不会影响之前输入或导入的记录。

参数设置(键盘快捷键：ALT+2)

软件某些功能的使用需要先对运行时的参数进行设置。“参数设置”在系统功能菜单里。

本地使用的行情软件：
支持钱龙(金典、旗舰)、通达信、同花顺、大智慧等股票行情软件。
券商提供的行情软件多为上述软件的定制版本，如XX证券超强版、XX证券专业版可能就是通达信或者同花顺的软件，您可以通过相应软件的“帮助”菜单的“关于...”菜单项查看其具体的软件名称及版本号。

Q：我使用的行情软件是分析家？
A：分析家与大智慧新一代应该是一样的，可以指定为：大智慧新一代v6，试试。

Q：我使用的是招商证券提供的软件，我使用的是平安证券提供的软件…？
A：从软件的关于窗口（帮助菜单->关于本系统）查看是否为通达信的券商定制版本，若是选择：通达信。

Q：没有我使用的行情软件可选择或者某可选的行情软件因版本差异无法识别，怎么办？
A：安装本软件推荐使用的行情软件，如通达信、钱龙(金典、旗舰)，建议使用通达信，这个行情软件大部分券商都有提供其定制的版本，可从券商的网站直接下载安装。本软件的某些特性仅支持通达信，如资金曲线走势图数据输出为通达信可使用的外部品种数据（走势图->报表->右键菜单->输出为通达信外部品种数据）。

Q：我习惯使用的行情软件无法与小钱庄挂接，我又不想安装其它可支持的行情软件，怎么办？
A：行情软件对于本软件的最主要作用是在进行盘后数据处理时作为数据来源使用的，即读取持仓证券的收盘价格，若没有或不想安装可支持的行情软件，在进行盘后数据处理时选择数据来源时请选择“网络数据”或“当日网络行情”，参见：盘后数据处理。

行情软件安装所在目录：
可以在桌面的其主程序图标或开始菜单其程序组里的主程序项使用鼠标右键查看“属性”，快捷方式选项卡的“起始位置”即其安装目录名称。

Q：行情软件的安装目录指定完成后，单击测试按钮时报告“没有发现相应软件及其存盘数据”？
A：安装目录指定错误，使用“浏览选择”按钮重新选择或直接输入对应行情软件的正确安装目录。以“通达信”为例，其正确的安装目录应有TdxW.exe文件与vipdoc子目录，且vipdoc子目录下的sh\lday里面要有sh999999.day这个文件，如果vipdoc\sh\lday子目录里面没有数据文件，请在通达信软件里面先进行一次盘后数据下载（系统菜单->盘后数据下载）。
使用通达信行情软件的，建议勾选“系统”菜单的“日线自动写盘”，并在“工具”菜单的“系统设置”页里勾选“收市后退出系统提示下载日线”。